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Erfolgreiche Platzierung der SAF-HOLLAND Prime Standard Anleihe

Erfolgreiche Platzierung der SAF-HOLLAND Prime Standard Anleihe
* Vorzeitige Schließung der Zeichnungsbox bereits nach wenigen Stunden
* Starke Nachfrage seitens institutioneller und privater Investoren
* Vorläufige Handelsaufnahme im Freiverkehr

Bessenbach, Deutschland, 18. Oktober 2012 - Die im SDAX notierte
SAF-HOLLAND S.A. hat ihre Unternehmensanleihe (ISIN DE000A1HA979 / WKN
A1HA97) im Volumen von 75 Mio. EUR bereits wenige Stunden nach Beginn des
öffentlichen Angebots mit deutlicher Überzeichnung erfolgreich platziert
und die Zeichnung vorzeitig geschlossen. Auch Privatanleger haben von der
Möglichkeit, die Prime Standard Anleihe über die
XETRA-Zeichnungsfunktionalität der Frankfurter Wertpapierbörse zu zeichnen,
regen Gebrauch gemacht. Die Anleihe ist mit einem jährlichen Kupon von
7,000% ausgestattet und ist in fünfeinhalb Jahren, am 26. April 2018,
fällig. Erster Zinszahlungstermin ist der 26. April 2013.

Ausgabetag, Lieferung und Zahlung der Schuldverschreibungen sowie die
Einbeziehung in den Handel im regulierten Markt erfolgen, wie im
Wertpapierprospekt angekündigt, am 31. Oktober 2012. Ab dem 19. Oktober
2012 ist die Anleihe im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse
vorläufig handelbar (Handel per Erscheinen). Lead-Manager der Transaktion
ist die IKB Deutsche Industriebank AG.

Mithilfe der Unternehmensanleihe schließt SAF-HOLLAND die Neuordnung ihrer
Finanzierungsstruktur nach einer erfolgreichen Kapitalerhöhung im Jahre
2011 und der vorzeitigen Erneuerung des Konsortialkredites im Oktober 2012
erfolgreich ab. Die Erlöse der Anleiheemission werden zur Tilgung
bestehender Bankkredite und im übrigen zur Finanzierung des weiteren
Wachstums verwendet.

'Wir freuen uns sehr, dass unsere Anleihe auf so reges Interesse - auch bei
privaten Investoren - getroffen ist. Durch die Emission haben wir unsere
Finanzierungsstruktur neben der Finanzierung über Eigenkapital und
Bankkredite nun um einen weiteren, sinnvollen Baustein ergänzt und können
unsere Wachstumsstrategie mit ausreichender Flexibilität langfristig
vorantreiben,' so Wilfried Trepels, CFO der SAF-HOLLAND S.A.

Unternehmensporträt:
Die SAF-HOLLAND Group zählt mit rund 831 Mio. Euro Umsatz im Jahr 2011 und
mehr als 3.000 Mitarbeitern zu den führenden Herstellern und Anbietern von
hochwertigen Produktsystemen und Bauteilen vorrangig für Trailer sowie für
Lkw, Busse und Campingfahrzeuge. Die Produktpalette umfasst unter anderem
Trailer-Achssysteme und Federungssysteme, Kupplungen, Königszapfen und
Stützwinden. SAF-HOLLAND verkauft Produkte auf sechs Kontinenten an
Originalhersteller ('OEMs') im Erstausstattungsmarkt und im Aftermarket an
die Originalhersteller-Servicenetzwerke ('OESs') der OEMs sowie über ein
globales Vertriebs- und Servicenetz. Über dieses Netz vertreibt SAF-HOLLAND
seine Produkte weiter an Endverbraucher und Servicezentren. Damit hat sich
SAF-HOLLAND als einer der wenigen Hersteller in seiner Branche etabliert,
der mit einer umfangreichen Produktpalette und einem weiten Servicenetz
international aufgestellt ist. SAF-HOLLAND S.A. wird seit Juli 2007 im
Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und die Aktie ist
seit Dezember 2010 im SDAX.

Rechtlicher Hinweis
Diese Pressemittelung ist kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten von Amerika, im Vereinigten Königreich, in Nordirland,
in der Schweiz oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot
gesetzlichen Beschränkungen unterliegt. Die in dieser Pressemitteilung
genannten Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit
vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des U.S. Securities Act von
1933 in derzeit gültiger Fassung (der 'Securities Act') oder ohne vorherige
Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Verkauf
angeboten werden. Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen nach dem
Securities Act dürfen die in dieser Pressemitteilung genannten Wertpapiere
in den Vereinigten Staaten von Amerika, in Vereinigten Königreich, in
Nordirland, in der Schweiz, oder an oder für Rechnung von Personen, die in
den Vereinigten Staaten von Amerika, in Vereinigten Königreich, in
Nordirland, in der Schweiz oder in anderen Jurisdiktionen, in denen ein
Angebot gesetzlichen Beschränkungen unterliegt ihren Wohnsitz haben, nicht
verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Es findet keine Registrierung
des Angebots oder des Verkaufs der in dieser Pressemitteilung genannten
Wertpapiere gemäß den Vorschriften des Securities Act oder den jeweiligen
gesetzlichen Bestimmungen in Australien, Kanada und Japan statt. In den
Vereinigten Staaten von Amerika erfolgt kein öffentliches Angebot von
Wertpapieren. Diese Pressemitteilung dient ausschließlich
Informationszwecken und stellt kein Angebot zum Verkauf und keine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar.

Ein Wertpapierprospekt mit den vollständigen Wertpapierbedingungen wird bei
der Commission de Surveillance du Secteur Financier des Großherzogtums
Luxemburg ('CSSF') hinterlegt. Die CSSF übernimmt keine Verantwortung
hinsichtlich der wirtschaftlichen und finanziellen Robustheit der
Wertpapiere oder für die Kreditwürdigkeit der Emittentin. Der Erwerb der
Wertpapiere kann und sollte ausschließlich auf Basis der im oben genannten
Wertpapierprospekt enthaltenen Informationen erfolgen. Der
Wertpapierprospekt ist bei SAF-HOLLAND S.A., c/o SAF-HOLLAND GmbH,
Hauptstraße 26; 63856 Bessenbach kostenlos erhältlich und steht auf der
Webseite der Emittentin zur Verfügung (www.safholland-anleihe.de).

Kontakt:
SAF-HOLLAND GmbH
Claudia Hoellen
Hauptstraße 26
63856 Bessenbach

Phone +49 6095 301-617
claudia.hoellen@safholland.de

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