SAF-HOLLAND
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Unternehmensfinanzierung

Nachhaltiges Wachstum, Erschließung von neuen Märkten und die Entwicklung von neuen Produkten sind nur einige Themen die für SAF-HOLLAND wichtig sind. Zur Finanzierung bedient sich SAF-HOLLAND verschiedenster Finanzierungsquellen. Einen Überblick jüngster Unternehmensfinanzierungs-Maßnahmen finden Sie hier. Mit der Begebung eines Schuldscheindarlehens hat SAF-HOLLAND auch den Schuldscheinmarkt erfolgreich erschlossen.

 

2011

  • Kapitalerhöhung auf 41,2 Mio. Aktien (von 20,7 Mio.)

 

2012

  • Kapitalerhöhung auf 45,4 Mio. Aktien (von 41,2 Mio.)
  • Platzierung Unternehmensanleihe mit einem Emissionsvolumen von 75 Mio. Euro, Fälligkeit im April 2018 und einem Coupon von 7,00% p.a. bei jährlicher Zahlung
     

2014

  • Platzierung einer Wandelschuldverschreibung mit einem Emissionsvolumen von 100,2 Mio. Euro, Fälligkeit im September 2020, mit einem Zinssatz von 1,00% p.a. bei halbjährlicher Zahlung und einer Wandlungsprämie von 20%

 

2015

  • Platzierung eines Schuldscheindarlehens mit einem Emissionsvolumen von 200 Mio. Euro, Fälligkeit von 140 Mio. Euro im November 2020, 17 Mio. Euro im November 2022 und 43 Mio. Euro im November 2025 

 

2020

  • Platzierung einer Schuldscheintransaktion mit einem Volumen von 250 Mio. Euro. Der Endbetrag liegt aufgrund der hohen Nachfrage und daraus resultierenden mehrfachen Überzeichnung um 150 Mio. Euro über dem ursprünglichen Zielvolumen von 100 Mio. Euro. Diese Emission trägt zur Glättung des Fälligkeitenprofils und der Verbreiterung der Investorenbasis der SAF-HOLLAND Group bei.

Aktuelle Finanzierungsstruktur

Revolvierende Kreditlinien

200 Mio. EUR

(Fälligkeit 10/2025 mit Option auf zusätzliche 100 Mio. EUR)

 

Wandelschuldverschreibung
95 Mio. EUR

(Zinscoupon 1%, Zahlungsweise: halbjährlich)

(Fälligkeit 09/2020)

 

Schuldscheindarlehen
316 Mio. EUR

(52 Mio. EUR fällig in 11/2020, 5 Mio. EUR fällig in 11/2022, 141 Mio. EUR fällig in 03/2023, 20 Mio. EUR fällig in 09/2023, 69 Mio. EUR fällig in 03/2025, 9 Mio. EUR fällig in 03/2025, 15 Mio. EUR fällig in 03/2027, 5 Mio. EUR fällig in 03/2030)

 

Langfristiges Darlehen
50 Mio. EUR

(Fälligkeit 06/2026)

 

Stand: 27.04.2020