SAF-HOLLAND S.A.: SAF_HOLLANDS.A. startet angekündigte Kapitalerhöhung

SAF-HOLLAND S.A. / Kapitalerhöhung

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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Die SAF-HOLLAND S.A. startet ihre angekündigte Kapitalerhöhung als
Bestandteil der Finanzierung des Erwerbs der Georg Fischer Verkehrstechnik
GmbH. Aus dem genehmigten Kapital sollen bis zu 1.864.900 neue
Inhaberaktien mit einem Nennwert von 0,01 Euro je Aktie, entsprechend 9,9
Prozent des bestehenden Grundkapitals platziert werden. Der Gesellschaft
fließt hierdurch ein Bruttoemissionserlös von ca. 14 Mio. Euro zu.

Die Aktien werden im Wege einer beschleunigten Platzierung qualifizierten
Anlegern in Deutschland und dem europäischen Ausland angeboten und werden
für das Geschäftsjahr 2008 voll dividendenberechtigt sein. Ein öffentliches
Angebot findet nicht statt.

Pamplona Capital Partners I LP strebt an im Rahmen der Kapitalerhöhung
seine bisherige Aktienbeteiligung aufrecht zu erhalten. Zusätzlich haben
sie eine Garantie zur Zeichnung aller nicht platzierten neuen Aktien
abgegeben.

Mit dem Erwerb der Georg Fischer Verkehrstechnik beschleunigt die
SAF-HOLLAND S.A. ihren Wachstumskurs und wird ihre Position im europäischen
Markt für Sattelkupplungen ausbauen. Zugleich wird der Konzern zu einem
globalen Zulieferer für die Truck-Industrie

Die Kapitalerhöhung wird von der HSBC Trinkaus & Burkhardt AG als Sole Lead
Manager begleitet.


Board of Directors
Luxemburg, 4. September 2008
Ende der Mitteilung
04.09.2008  Finanznachrichten übermittelt durch die DGAP
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Sprache:      Deutsch
Emittent:     SAF-HOLLAND S.A.
              68-70, boulevard de la Pétrusse
              L-2320 Luxembourg
              Luxemburg
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Fax:          +49 6095 301 - 260
E-Mail:       info@safholland.de
Internet:     www.safholland.com
ISIN:         LU0307018795
WKN:          A0MU70
Börsen:       Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr
              in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart
 
Ende der Mitteilung                             DGAP News-Service
 
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