SAF-HOLLAND erreicht Verbesserung der Finanzierungsbedingungen

SAF-HOLLAND S.A.  / Schlagwort(e): Sonstiges

24.02.2011 16:00

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
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Ad hoc Mitteilung nach § 15 WpHG

Die SAF-HOLLAND S.A. hat sich mit ihren kreditgebenden Banken auf eine
Anpassung des bestehenden Kreditvertrages über 316 Mio. Euro verständigt.
Die Änderungsvereinbarung, die kurzfristig von den Vertragsparteien
unterzeichnet wird, beinhaltet u.a. eine deutliche Reduzierung der
Zinsmarge, zunächst um 1,45 Prozentpunkte. Weitere Reduzierungen der
Zinsmarge werden in Abhängigkeit von der Entwicklung der
Verschuldungskennzahlen wirksam. Darüber hinaus verzichten die
kreditgebenden Banken auf ihre im Zuge der letzten Anpassung des
Kreditvertrages vereinbarte Möglichkeit einer erleichterten
Sicherheitenverwertung. Die Anpassung der Kreditbedingungen steht unter dem
Vorbehalt der Durchführung einer Kapitalerhöhung mit einem Volumen von
mindestens EUR 90 Mio. bis Ende Oktober 2011. Gemäß Kreditbestimmungen
sollen 85% der Bruttoemissionserlöse von EUR 90 Mio. sowie 50% der über EUR
90 Mio. hinausgehenden Mittelzuflüsse zur anteiligen Rückführung der
Kredite eingesetzt werden.

Die Aktionäre von SAF-HOLLAND haben im Dezember 2010 auf einer
außerordentlichen Hauptversammlung eine Erhöhung des genehmigten Kapitals
um bis zu 20.535.100 Aktien beschlossen. Die Durchführung der
Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital soll insbesondere der Verbesserung
der Verschuldungskennzahlen und einer Erhöhung der Eigenkapitalquote
dienen. Die COMMERZBANK und UniCredit  Bank wurden als Joint Bookrunner mit
der Vorbereitung und Durchführung der Kapitalmaßnahme betraut.

Luxemburg, 24. Februar 2011
Board of Directors



Kontakt:
SAF-HOLLAND Group GmbH
Barbara Zanzinger
Hauptstraße 26
63856 Bessenbach

Phone +49 6095 301-617
barbara.zanzinger@safholland.de




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