SAF-HOLLAND S.A.: Kapitalerhöhung beschlossen

SAF-HOLLAND S.A.  / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

24.03.2011 08:08

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SAF-HOLLAND S.A., Luxemburg (ISIN: LU0307018795), hat heute beschlossen,
das Grundkapital der Gesellschaft von EUR 207.022,75 um EUR 205.351,00 auf
EUR 412.373,75 durch Ausgabe von 20.535.100 neuen, auf den Inhaber
lautenden Stammaktien mit einem Nennwert von 0,01 Euro je Aktie, zu
erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre wurde ausgeschlossen.

Sämtliche neuen Aktien werden heute institutionellen Investoren im Rahmen
einer internationalen Privatplatzierung außerhalb der Vereinigten Staaten
von Amerika gemäß Regulation S angeboten. Die Privatplatzierung unterliegt
einem Rücktrittsvorbehalt ('claw-back') in Höhe von 5% - dies entspricht
1.026.755 neuen Aktien. Diese 5% neuen Aktien werden Privatanlegern im
Rahmen eines öffentlichen Angebots in Deutschland angeboten. Das
öffentliche Angebot beginnt unmittelbar nach der Privatplatzierung am 25.
März 2011 und endet voraussichtlich am 29. März 2011, 12:00 Uhr.

Der finale Angebotspreis für alle neuen Aktien, d.h auch für das
öffentliche Angebot, wird durch die Gesellschaft gemeinsam mit der
COMMERZBANK Aktiengesellschaft und der UniCredit Bank AG als Joint
Bookrunner auf Basis eines Bookbuildings voraussichtlich heute Abend
festgesetzt und anschließend auf der Internetseite der Luxemburger
Wertpapierbörse (http://www.bourse.lu) sowie auf der Internetseite der
Gesellschaft (http://www.safholland.com) veröffentlicht. Der Emissionserlös
soll überwiegend der Rückführung von Krediten und einer Stärkung der
Eigenkapitalbasis der Gesellschaft dienen.

Der gebilligte Wertpapierprospekt wird voraussichtlich ebenfalls heute  auf
der Internetseite der Luxemburger Wertpapierbörse (http://www.bourse.lu)
und auf der Internetseite der Gesellschaft (http://www.safholland.com)
veröffentlicht. Die neuen Aktien sollen voraussichtlich am 28. März 2011 in
die bestehende Notierung der Aktien der Gesellschaft am regulierten Markt
der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) einbezogen werden.

Board of Directors
Luxemburg, 24. März 2011

Diese Bekanntmachung stellt weder in den Vereinigten Staaten noch in einer
anderen Rechtsordnung ein Angebot zum Verkauf der hierin beschriebenen
Wertpapiere, eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots oder eine
Einladung zur Zeichnung bzw. zum Kauf der hierin beschriebenen Wertpapiere
dar. Die Verteilung dieser Bekanntmachung kann in anderen Rechtsordnungen
gesetzlichen Beschränkungen unterliegen; Personen, die in den Besitz dieser
Bekanntmachung gelangen, müssen sich selbst hierüber informieren und solche
Beschränkungen beachten. Das Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf
Basis eines Wertpapierprospekts, der neben dem Angebot detaillierte
Informationen über die Gesellschaft, ihr Unternehmen, ihre
Geschäftstätigkeit und ihre Geschäftsführung sowie die Finanzangaben der
Gesellschaft enthält. Der Wertpapierprospekt ist, unter Einschränkungen des
Angebots, auf der Internetseite der Gesellschaft www.safholland.com und am
Firmensitz der Gesellschaft, 68-70 boulevard de la Pétrusse, L-2320,
Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg sowie bei den Joint Bookrunners
kostenfrei erhältlich. Die Wertpapiere wurden nicht und werden nicht nach
dem U.S. Securities Act von 1933 ('Securities Act') registriert und dürfen
nicht in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft oder in die
Vereinigten Staaten geliefert oder übertragen werden. Es wird kein
öffentliches Angebot für solche Wertpapiere in den Vereinigten Staaten
stattfinden.


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Sprache:      Deutsch
Unternehmen:  SAF-HOLLAND S.A.
              68-70, boulevard de la Pétrusse
              L-2320 Luxembourg
              Großherzogtum Luxemburg
Telefon:      +49 6095 301 - 0
Fax:          +49 6095 301 - 260
E-Mail:       info@safholland.de
Internet:     www.safholland.com
ISIN:         LU0307018795
WKN:          A0MU70
Indizes:      SDAX
Börsen:       Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr
              in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart
 
Ende der Mitteilung                             DGAP News-Service
 
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