SAF-HOLLAND S.A.:SAF-HOLLAND erwirbt Tochtergesellschaft der Georg Fischer AG und stärkt Marktposition in der europäischen Lkw-Industrie

SAF-HOLLAND S.A. / Firmenübernahme/Kapitalerhöhung

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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Die SAF-HOLLAND S.A. sowie die Georg Fischer AG, Schaffhausen (Schweiz),
haben sich geeinigt, dass SAF-HOLLAND alle Kapitalanteile an der Georg
Fischer Verkehrstechnik GmbH, Singen, einer Tochtergesellschaft der Georg
Fischer AG, übernehmen wird. Die Akquisition ist ein wichtiger Schritt in
der Wachstumsstrategie von SAF-HOLLAND: Durch sie stärkt die Gesellschaft
ihre Position in den europäischen Märkten für Sattelkupplungen und wird zu
einem bedeutenden Zulieferer hierfür auch in der europäischen
Lkw-Industrie. SAF-HOLLAND kann dabei von seinen Erfahrungen als
Marktführer für Sattelkupplungen in Nordamerika profitieren. Nur 18 Monate
nach dem Zusammenschluss von SAF und Holland rundet der Konzern damit sein
europäisches Programm mit technologisch führenden Produkten ab und
erweitert sein Trailer-Geschäft um den Lkw-Sektor in Europa. Die seit der
Integration der Gesellschaften SAF und Holland eingeleiteten Maßnahmen zur
Nutzung von Synergieeffekten verlaufen zügig und reibungslos. Die
Transaktion wird den Wachstumskurs des Konzerns zusätzlich beschleunigen.

Die Georg Fischer Verkehrstechnik GmbH produziert und vertreibt
Sattelkupplungen und Trilex-Räder für den Nutzfahrzeugsektor und
erwirtschaftete 2007 mit rund 80 Mitarbeitern einen Umsatz von über 60 Mio.
Euro. SAF-HOLLAND erwartet von der Akquisition einen überdurchschnittlich
positiven Ergebniseffekt für das Geschäftsjahr 2009. Dabei soll die
bisherige Geschäftstätigkeit des Singener Unternehmens weitergeführt
werden. Die Transaktion bedarf noch der Zustimmung der Kartellbehörden.
Über den Kaufpreis haben beide Parteien Stillschweigen vereinbart.

Es ist geplant, die Akquisition über einen Mix aus Fremdkapital und
zusätzlichem Eigenkapital zu finanzieren. Das Board of Directors der
SAF-HOLLAND S.A. wird dazu eine Kapitalerhöhung aus genehmigten Kapital um
knapp unter 10 Prozent beschließen. SAF-HOLLAND beabsichtigt, die neuen
Aktien bei institutionellen Investoren in Europa zu platzieren und damit
den Freefloat zu erhöhen. Pamplona Capital Partners I LP, die über 34,5
Prozent der Aktienanteile von SAF-HOLLAND S.A. verfügen, beabsichtigen,
einen wesentlichen Teil der Kapitalerhöhung zu zeichnen. Zusätzlich haben
sie eine Garantie zur Zeichnung aller nicht platzierten neuen Aktien
abgegeben.

SAF-HOLLAND hat im ersten Halbjahr 2008 den Konzernumsatz um 11,3 Prozent
auf 458,0 Mio. Euro (Vj: 411,6) gesteigert. Das bereinigte EBIT verbesserte
sich um 23,8 Prozent auf 37,5 Mio. Euro (Vj: 30,3). Mit 8,2 Prozent
bereinigter EBIT-Marge lag die Gesellschaft innerhalb ihres Zielkorridors
für 2008. Das Periodenergebnis verbesserte sich im Berichtszeitraum
signifikant von 3,1 Mio. Euro auf 17,3 Mio. Euro. SAF-HOLLAND sieht trotz
eines mittlerweile gedämpften Umfelds gute Chancen, seine Prognose für das
Geschäftsjahr 2008 im unteren Bereich der angekündigten Zielkorridore von
900 bis 950 Mio. Euro Umsatz und 8,0 bis 8,5 Prozent bereinigte EBIT-Marge
zu erreichen.
 
Die Gesellschaft wird ihre vollständigen Halbjahreszahlen für das
Geschäftsjahr 2008 am 29. August 2008 veröffentlichen.
 
Das Produktprogramm von SAF-HOLLAND S.A, einem führenden globalen Anbieter
von komplexen und hochwertigen Bauteilen und Systemen für die Anhänger- und
Lkw-Industrie, umfasst Achs- und Fahrwerksysteme sowie Königszapfen,
Stützwinden und Sattelkupplungen für Anhänger, Lkw und Busse.

Board of Directors
Luxemburg, 28. August 2008
Ende der Mitteilung
28.08.2008  Finanznachrichten übermittelt durch die DGAP
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Sprache:      Deutsch
Emittent:     SAF-HOLLAND S.A.
              68-70, boulevard de la Pétrusse
              L-2320 Luxembourg
              Luxemburg
Telefon:      +49 6095 301 - 0
Fax:          +49 6095 301 - 260
E-Mail:       info@safholland.de
Internet:     www.safholland.com
ISIN:         LU0307018795
WKN:          A0MU70
Börsen:       Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr
              in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart
 
Ende der Mitteilung                             DGAP News-Service
 
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