SAF-HOLLAND S.A.: SAF-HOLLAND S.A. schließt Kapitalerhöhung um 4.123.737 neue Aktien erfolgreich ab

SAF-HOLLAND S.A.  / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

30.11.2012 09:51

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SAF-HOLLAND S.A. schließt Kapitalerhöhung um 4.123.737 neue Aktien
erfolgreich ab

Luxemburg, 30. November 2012 - Die im SDAX notierte SAF-HOLLAND S.A. (ISIN:
LU0307018795) hat heute im Wege eines beschleunigten Platzierungsverfahrens
('Accelerated Bookbuilding') 4.123.737 neue Aktien, dies entspricht rund 10
% des bisherigen Grundkapitals, im Rahmen einer  Kapitalerhöhung gegen
Bareinlage unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre erfolgreich bei
institutionellen Anlegern (ausgenommen in den USA, Kanada, Japan und
Australien) platziert. Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt nach
Durchführung der Kapitalerhöhung 453.611,12 Euro, eingeteilt in 45.361.112
auf den Namen lautende Stückaktien mit einem Nennwert von 0,01 Euro. Die
neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2012 dividendenberechtigt.

Die neuen Aktien wurden zu einem Platzierungspreis von 5,25 Euro je Aktie
ausgegeben. Dabei überstieg die Nachfrage das Angebot deutlich. Der
Bruttoemissionserlös von 21,6 Millionen Euro soll nach Abzug der Kosten der
Finanzierung weiteren Wachstums und der Realisierung potentieller
strategischer Optionen dienen.

Die COMMERZBANK Aktiengesellschaft fungierte bei der Transaktion als Sole
Bookrunner.

Die prospektfreie Zulassung der neuen Akten zum Handel im Regulierten Markt
der Frankfurter Wertpapierbörse unter gleichzeitiger Aufnahme in den Prime
Standard ist beantragt. Die Einbeziehung der neuen Aktien in die bestehende
Notierung ist für den 4. Dezember 2012 vorgesehen.
Unternehmensporträt:
Die SAF-HOLLAND Group zählt mit rund 831 Mio. Euro Umsatz im Jahr 2011 und
mehr als 3.000 Mitarbeitern zu den führenden Herstellern und Anbietern von
hochwertigen Produktsystemen und Bauteilen vorrangig für Trailer sowie für
Lkw, Busse und Campingfahrzeuge. Die Produktpalette umfasst unter anderem
Trailer-Achssysteme und Federungssysteme, Kupplungen, Königszapfen und
Stützwinden. SAF-HOLLAND verkauft Produkte auf sechs Kontinenten an
Originalhersteller ('OEMs') im Erstausstattungsmarkt und im Aftermarket an
die Originalhersteller-Servicenetzwerke ('OESs') der OEMs sowie über ein
globales Vertriebs- und Servicenetz. Über dieses Netz vertreibt SAF-HOLLAND
seine Produkte weiter an Endverbraucher und Servicezentren. Damit hat sich
SAF-HOLLAND als einer der wenigen Hersteller in seiner Branche etabliert,
der mit einer umfangreichen Produktpalette und einem weiten Servicenetz
international aufgestellt ist. SAF-HOLLAND S.A. wird seit Juli 2007 im
Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und die Aktie ist
seit Dezember 2010 im SDAX.

Rechtlicher Hinweis
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
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Transaktion wurde und wird kein öffentliches Angebot durchgeführt und kein
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Act') definiert) oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in
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angeboten werden. Die SAF-HOLLAND S.A. beabsichtigt nicht, ein öffentliches
Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika
durchzuführen.
 





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Claudia Hoellen
Hauptstraße 26
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Telefon:      +49 6095 301 - 0
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E-Mail:       info@safholland.de
Internet:     www.safholland.com
ISIN:         LU0307018795
WKN:          A0MU70
Indizes:      SDAX
Börsen:       Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr
              in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart
 
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