SAF-HOLLAND S.A.: Angebotspreis für neue Aktien der SAF-HOLLAND S.A. beträgt EUR 7,00 je Aktie

SAF-HOLLAND S.A. / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

24.03.2011 / 16:00

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oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan oder
Australien



Luxemburg, 24. März 2011 - Das Board of Directors der SAF-HOLLAND S.A.,
Luxemburg (ISIN: LU0307018795), hat nach Abstimmung mit der COMMERZBANK
Aktiengesellschaft und der UniCredit Bank AG als Joint Bookrunner den
Angebotspreis für die neuen Aktien der SAF-HOLLAND S.A. auf EUR 7,00
festgesetzt.

Sämtliche neuen Aktien wurden heute im Rahmen einer Privatplatzierung zum
Angebotspreis bei institutionellen Anlegern platziert. Die
Privatplatzierung unterliegt einem Rücktrittsvorbehalt ('claw-back') in
Höhe von 5% der Transaktion - dies entspricht 1.026.755 neuen Aktien.

Diese 1.026.755 neuen Aktien werden Privatanlegern im Rahmen eines
öffentlichen Angebots in Deutschland zum Angebotspreis angeboten. Das
öffentliche Angebot beginnt morgen am 25. März 2011 und endet
voraussichtlich am 29. März 2011, 12:00 Uhr.

Der Gesellschaft wird aus der Kapitalerhöhung ein Nettoemissionserlös von
voraussichtlich EUR 137,7 Millionen zufließen. Die Gesellschaft
beabsichtigt, den aus dem Angebot zufließenden Nettoemissionserlös
überwiegend zur Rückführung von Finanzverbindlichkeiten zu verwenden.

Die Lieferung der im Rahmen der Privatplatzierung an institutionelle
Anleger zugeteilten neuen Aktien, mit Ausnahme der 1.026.755 unter
Rücktrittsvorbehalt platzierten neuen Aktien, wird voraussichtlich am 29.
März 2011 erfolgen. Die Lieferung der unter Rücktrittsvorbehalt platzierten
und Privatanlegern öffentlich anzubietenden Aktien erfolgt voraussichtlich
am 31. März 2011.


Diese Bekanntmachung stellt weder in den Vereinigten Staaten noch in einer
anderen Rechtsordnung ein Angebot zum Verkauf der hierin beschriebenen
Wertpapiere, eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots oder eine
Einladung zur Zeichnung bzw. zum Kauf der hierin beschriebenen Wertpapiere
dar. Die Verteilung dieser Bekanntmachung kann in anderen Rechtsordnungen
gesetzlichen Beschränkungen unterliegen; Personen, die in den Besitz dieser
Bekanntmachung gelangen, müssen sich selbst hierüber informieren und solche
Beschränkungen beachten. Das Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf
Basis eines Wertpapierprospekts, der neben dem Angebot detaillierte
Informationen über die Gesellschaft, ihr Unternehmen, ihre
Geschäftstätigkeit und ihre Geschäftsführung sowie die Finanzangaben der
Gesellschaft enthält. Der Wertpapierprospekt ist, unter Einschränkungen des
Angebots, auf der Internetseite der Gesellschaft www.safholland.com und am
Firmensitz der Gesellschaft, 68-70 boulevard de la Pétrusse, L-2320,
Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg sowie bei den Joint Bookrunners
kostenfrei erhältlich. Die Wertpapiere wurden nicht und werden nicht nach
dem U.S. Securities Act von 1933 ('Securities Act') registriert und dürfen
nicht in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft oder in die
Vereinigten Staaten geliefert oder übertragen werden. Es wird kein
öffentliches Angebot für solche Wertpapiere in den Vereinigten Staaten
stattfinden.



Kontakt:
SAF-HOLLAND Group GmbH
Barbara Zanzinger
Hauptstraße 26
63856 Bessenbach

Phone +49 6095 301-617
barbara.zanzinger@safholland.de


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Sprache:        Deutsch                                               
Unternehmen:    SAF-HOLLAND S.A.                                      
                68-70, boulevard de la Pétrusse                       
                L-2320 Luxembourg                                     
                Großherzogtum Luxemburg                               
Telefon:        +49 6095 301 - 0                                      
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E-Mail:         info@safholland.de                                    
Internet:       www.safholland.com                                    
ISIN:           LU0307018795                                          
WKN:            A0MU70                                                
Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);      
                Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,  
                Stuttgart                                             
 
 
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